Pada suatu hari, pergantian musim membawa keajaiban bagi dunia peri di Pixie Hollow. Selama berabad-abad sihir peri terhampar. Tapi di bawah langit musim gugur, perubahan terbesar alam terjadi dan misteri mengungkapkan diri saat masa panen menanti.
Tahun ini, sebelum embun membeku, akan terbit bulan biru yang terang, dan mungkin sinarnya bisa menerangi jalan untuk menemukan yang hilang.
Terence, sang peri penjaga serbuk adalah peri yang tinggal di Pixie Hollow. Dia ditugaskan oleh Ratu Clarion untuk menemukan batu bulan biru. Dia tidak sendirian, Silverman sang peri air berniat membantunya. Bersama mereka, menjelajahi rimbunnya hutan, dan mengarungi samudera. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kapten Hook.
Terjadi sebuah perbincangan di antara mereka.
"Kapten, bisakah kau