River, Phoenix, Finch, dan Naoki melanjutkan perjalanan menuju Kota Pelangi. Mereka akan mencari Elijah Crow si pembuat senjata. Kota Pelangi terletak di ujung Reizl. Mereka menyusuri pesisir pantai hingga mencapai daratan yang lebih tinggi. Setelah kurang lebih terbang selama lima jam, River dkk tiba di tempat tujuan. Dari langit, River bisa melihat kota pelangi di bawah lembah. Bangunan di kota itu warna warni sesuai dengan namanya. Bentuk bangunan termasuk unik bagaikan jamur, kaya akan gambar hasil corat coret penduduk. Kota yang indah dan damai.
Manusia dan makhluk magis hidup berdampingan di sana. Ini pertama kalinya River melihat mumi bisa bersenda gurau dengan manusia. WOW, pemandangan yang amat langka. Rupanya benar Reizl menentang keinginan Ayahnya untuk melenyapkan makhluk mag